Personnaliser un rapport PDF ou PPTX
Choisir le modèle, cocher les sections, régler la période et le périmètre avant de générer le rapport.
Avant de générer un rapport, vous choisissez son modèle, ses sections, sa période et son périmètre. Chaque combinaison donne un PDF ou un PPTX prêt à diffuser. Les deux formats sont inclus à partir du plan Pro.
Réglez la page Rapports d'abord, puis choisissez format, modèle et sections.
Où ça se passe
Sur la page Rapports, cliquez sur Rapport Exécutif, en haut à droite. La fenêtre Générer un rapport s'ouvre.
Étape 1 : choisir un modèle
| Modèle | Pour qui | Sections cochées au départ |
|---|---|---|
| Rapport Exécutif | Revue de direction, comité opérationnel | Synthèse, Conformité, Activité, Anomalies |
| Pack Conformité & Audit | Comité d'audit, ICPE, DREETS | Synthèse, Conformité, Anomalies |
| Comité de Direction | Comité de direction, conseil d'administration | Synthèse seule |
Astuce : changer de modèle remet les sections aux valeurs du nouveau modèle. Choisissez d'abord le modèle, puis cochez ou décochez.
Étape 2 : cocher les sections
| Section | Contenu | Restriction |
|---|---|---|
| Synthèse exécutive | Indicateurs, taux de complétion, score de traçabilité | Toujours cochée |
| Conformité & traçabilité | Bordereaux manquants, délais de planification | Rôle Admin |
| Activité & volumes | Volumes par type de bordereau, activité par site et par transporteur | Aucune |
| Anomalies & risques | Signaux détectés, classés par sévérité | Aucune |
La Synthèse ne se décoche pas. Pour un Opérateur, la case Conformité est grisée avec la mention Admin, et le rapport ne la contient pas.
En vue Transporteur, la section Preuves & performance remplace la Conformité.
Étape 3 : régler la période
La période se règle sur la page Rapports, avant d'ouvrir la fenêtre :
- 30 derniers jours
- 90 derniers jours, par défaut
- Ce trimestre
- Cette année
- Année précédente
- Période personnalisée : une date de début, une date de fin, puis Appliquer.
Pour un mois précis, choisissez la période personnalisée du premier au dernier jour du mois.
Étape 4 : choisir le format
| Format | Plan requis | Usage |
|---|---|---|
| Pro et supérieur | Rapport narratif, prêt à archiver | |
| PPTX | Pro et supérieur | Diapositives modifiables dans PowerPoint |
Si votre plan n'inclut pas les rapports, les deux formats sont verrouillés, avec la mention Plan Pro+.
Étape 5 : vérifier le périmètre
La partie Périmètre de la fenêtre récapitule :
- la Période
- les Établissements couverts
- le Site : un site précis, ou « Tous les sites ».
Le périmètre vient des filtres de la page Rapports. Réglez-les avant d'ouvrir la fenêtre.
Si votre offre limite l'historique, la fenêtre indique le nombre de mois accessibles.
Étape 6 : générer
Cliquez sur Générer le rapport PDF ou Générer le diaporama PPTX. Le téléchargement
démarre tout seul, avec un fichier nommé rapport-executif-<date de début>-<date de fin>.
En cas d'échec, la fenêtre affiche « Échec de génération » et le bouton
Réessayer.
Cas d'usage
Comité de direction trimestriel. Modèle « Rapport Exécutif », période « Ce trimestre », PDF pour l'archivage.
Audit ICPE annuel. Modèle « Pack Conformité & Audit », période « Année précédente », sections Synthèse, Conformité et Anomalies, PDF.
Diapositive rapide pour le comité de direction. Modèle « Comité de Direction », période « 30 derniers jours », PPTX, pour ajouter vos commentaires avant la réunion.
Bonnes pratiques
- Pour un comité de direction, la Synthèse seule suffit souvent.
- Pour un suivi régulier, gardez le même modèle et les mêmes sections, pour comparer d'un rapport à l'autre.
- Si la génération échoue sur un grand périmètre, réduisez-le à un site ou raccourcissez la période.
- Le fichier porte le nom
rapport-executifquel que soit le modèle. Renommez-le si besoin.
Et après ?
Vous êtes bloqué ? Écrivez-nous à support@bordoly.fr. Les délais de réponse de chaque plan sont dans Engagements opérationnels et incidents.